이번 포스팅은 주식을 거래하면서 한 번쯤은 들어봤을 회사에 관한 것입니다! 최근 2차전지 업종 동향과 관련 저평가주에 대해 이야기해보겠습니다. 그 어느 때보다 깊은 불황을 보이고 있는 이차전지 부문의 최근 동향과 연말 이후 주목받을 수 있는 이차전지 부문별 대표 종목을 자세히 살펴보자. 주식은 원래 가격에 사서 높은 가격에 팔아요. – 목차 – 1. 최근 이차전지의 이슈는? 2. 전세계 전기차/2차전지 산업 현황(판매현황)?3. 2차전지 업종(배터리, 소재, 장비)별 저평가 종목은 무엇인가? 4. 한남동 저택의 전경 1. 최근 2차전지 이슈는?
# 최근 2차전지 관련 이슈는 무엇인가요? 2024년 하반기 주식시장을 포함한 경제 뉴스에서 가장 중요한 이슈는 미국 대선 결과였습니다. 결국 많은 언론의 예상과는 달리 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 예상보다 큰 표차로 미국의 차기 대통령으로 당선되는 것으로 확정됐다.
출처: 웨스트 팜 비치 AP
사실 정치적 영향력은 주식시장이나 경제에서 피할 수 없는 부분이다. 합법적인 로비가 허용되는 미국에서는 사업이나 투자를 원활하게 하기 위해 대선 때 특정 후보를 지지하는 부자들이 많다. 이 가운데 가장 주목을 받은 투자자는 현 테슬라 CEO인 엘론 머스크였다.
출처: 웨스트 팜 비치 AP
그는 지난해 7월부터 공화당의 적극적인 지지 속에 약 2500억 원(1억2000만 달러)을 투자했다. 테슬라의 자율주행차 규제완화와 현재 세계 최대 시장점유율을 차지하고 있는 중국산 전기차에 대한 관세 부과로 테슬라 주가가 하락했다. 관련주들의 주가가 크게 움직이고 있습니다. (지난 3개월간 테슬라 주가 현황)
# 국내 2차전지 업종 주가 동향은 어떤가요? 전기차 캐즘 확산에 더해 트럼프 당선 확정 이후 2차전지 관련 업종 주가도 크게 하락했다. 이는 공화당 후보 도널드 트럼프의 당선으로 친환경 정책에 어긋나는 전기차와 태양에너지 보조금 삭감을 우려한 결과로 보인다.
또 국내 2차전지 업체들이 IRA 산하 첨단제조세액공제(AMPC)로 보조금을 받고 있는 가운데, 트럼프 당선에 따른 정책 비중 축소가 관련 업계에 부정적인 소식으로 반영된 것으로 보인다. 그러나 우려와 달리 바이든 행정부가 발의한 IRA 관련 법안은 현재 2차전지 투자가 집중된 지역에서 강한 반대를 받을 것으로 예상되며, 우려와 달리 2차전지 폐지에는 큰 비중을 두지 않는 것으로 보인다. IRA. 또한, 반면, 공화당 후보인 도널드 트럼프의 대통령 당선은 이차전지 분야에 희소식일 수도 있다. 앞서 언급한 일론 머스크 테슬라 CEO의 적극적인 지원과 중국에 대한 강력한 관세 부과 등은 관련 분야에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 좋은 소식이 될 것으로 예상됩니다. # 정리… 1) 2차전지 업종은 이미 낮은 주가로 인해 저평가 구간에 진입했다. 2) 도널드 트럼프 대통령 당선은 2차전지 업종 주가의 피봇(Pivot)으로 이어질 가능성이 있다. 3) 무역전쟁에 따른 중국에 대한 강력한 견제는 한국에 유리할 수 있다. 시간이 없다면 이것만 챙기세요! 2. 글로벌 전기차/2차전지 판매 현황은?
# 글로벌 전기차 현재 글로벌 전기차 시장은 크게 중국 지역과 비중국 지역으로 나눌 수 있다. 9월 기준 전 세계 전기차 판매의 약 70%를 차지해 지난해 같은 기간보다 약 9% 증가한 수치를 보였다. 2024년 9월 누적 전기차 보급률 : 21%, 9월 전기차 성장률 +29%(YoY)1) 중국 53.2%2) 유럽 27.8%3) 미국 10.5%4) 한국 7.45%
반면, 중국 이외 국가로 분류되는 미국, 유럽 등 아시아 국가에서는 글로벌 전기차 판매량이 약 1%(YoY) 증가에 그쳤고, 9월 누적 판매량도 1%±α 증가에 그쳤다. . 실제로 중국을 제외한 전 세계적으로 전기차 가격은 여전히 내연기관 가격보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 유럽의 전기차 보조금 재개와 트럼프 당선인의 보조금 정책 등이 주요 이슈가 될 것으로 예상된다. 단기 이차전지 시장. 작동합니다. ※ 전기차 배터리 출하량 기업 순위
9월 전기차 누적 판매량은 중국 영향으로 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 업체별 출하량 기준으로는 중국 CATL, BYD가 한국 LGES, SK ON 순이다. 국내 배터리 업체 출하현황 (YoY)LGES +4%SK ON +13%삼성SDI +6% 배터리 업체 변동률은 전년 대비 소폭 증가한 모습을 보이고 있으며, 특히 LGES의 미국 시장 실적이 눈에 띈다. . 현재 판매동향입니다. 또한, 유럽에서는 경쟁사인 삼성SDI에 비해 낮은 하락폭을 보여 주목할만한 요인으로 평가된다. 3. 2차전지 업종(배터리, 소재, 장비)별 저평가 종목은 무엇인가?
※ 2차전지 부문 1) LG에너지솔루션 주가 398,500원(11/8) 기초 93조 2,490억원 52주 최고가 460,000원 52주 최저가 311,000원 배당수익 – % 추정 PER 4.52배 / 동종업계 PER 153.52배 LG에너지 매출액 및 솔루션 영업이익은 테슬라와 GM의 재고조정에 따른 부담이다. 3분기에 이어 4분기까지 이어질 것으로 예상되며, 테슬라 4680 배터리 공급에 따른 판매가 시작되는 시점이지만 올해는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.
다만, 유럽향 물량 확대와 함께 2025년 1분기 이후 배터리 출하가 정상화되면서 내년 실적 개선은 확실할 것으로 예상된다. 여기에 차세대 원통형 배터리에 대한 완성차 업체들의 관심이 높아지면서 내년 전망도 더욱 밝아지고 있다.
출처-LG에너지솔루션
전체 규모 67Ghw…리비안 전기 SUV 모델 탑재 – 에너지 용량은 기존 2170 대비 6배 이상, 밀도, 출력 등 모든 면에서 성능 향상 – 차세대 46시리즈 잇따른 대규모 수주로 업계 독보적인 시장 지배력 유지 부문2) 삼성SDI 주가 284,000원(11/8) 장 마감 19조 5,635억 원 52주 최고가 494,500원 52주 최저가 284,000원 배당수익 0.35%PER 11.74배 / 동종업계 PER 153.52배 예상
현재 삼성SDI 주가는 상당히 매력적인 구간에 진입한 것으로 보인다. 소형 배터리 매출은 4분기까지 부진할 것으로 예상되지만, 고객사별 재고 감소와 함께 2025년 매출은 희망적일 것으로 보인다. 이는 유럽의 CO2 규제로 인한 주요 고객사의 출하량 증가와 스텔란티스 JV 라인 1개 가동에 따른 출하량 증가로 인한 고정비를 상쇄할 것으로 예상된다. 아울러 46파이의 가치 평가가 더욱 확대될 것이라는 기대감도 예상된다.
출처-삼성SDI
삼성SDI, 독일 하노버에서 개최된 IAA Transportation 2024 참가 – 전기 상용차에 최적화된 LFP+ 배터리 및 전고체 배터리 소개 – 46파이 원통형 배터리 등 차세대 라인업 소개 ※ 2차전지 소재1) Ecopro BM 재고 주가 160,600원 (11/8) 시작15 7,069억원 52주 최고가 354,000원 52주 최저가 148,700원 배당수익 -% 추정 PER -235.83배 / 동종 PER 153.52배
이번 시즌 에코프로BM의 성적표는 그다지 만족스럽지 않습니다. 3분기에는 컨센서스를 하회하는 성적표를 받았는데, 고객사의 전기차 배터리용 양극재 수요 부진과 원자재 가격 약세로 인해 4분기까지 어려움이 예상됩니다. 다만, 전체 부문 특성에 맞춰 25년 실적 턴어라운드가 예상되며, SDI와 주요 고객사인 스텔란티스의 합작법인이 올해 12월 가동을 시작하고, 현대차의 미국 전기차가 공장도 가동에 들어가 본격적인 반등이 기대되는 시점이다.
출처 : 에코프로비엠
삼원계 양극재 시장 경쟁력 강화 – 중국 GEM과 인도네시아 합작법인 설립 – 양극재 생산공정 통합으로 생산성 및 이익 증대 기대 2) R&F 주가 114,300원(11/8) 마감 시작 4조 1,487억 원 52주 최고 217,000원 52주 최저 82,900원 배당수익 – % 추정 PER -11.59배 / 동종 PER 153.52배
2024년 3분기 실적은 매출 3,516억원(-72%, YoY), 영업이익 724억원(적자전환 YoY)으로 전체 출하량 감소와 판가 하락으로 부진한 실적이 지속됐다. 전방산업 경기 침체로 영업적자는 4분기까지 이어질 것으로 예상된다. 다만, 테슬라 신제품 4680과 신형 2170 원통형 배터리 공급이 내년부터 본격화되고 점진적인 물량 회복이 예상되면서 실적 부진과 함께 주가 반등도 예상된다. 테슬라와 체인을 형성해 주가 상승에 더욱 모멘텀을 줄 것으로 예상되며 25년간 지속될 전망이다. ※ 2차전지 장비 1) PNT 주가 50,200원(11/8) 시작가 1조 1,919억원 52주 최고 89,500원 52주 최저 35,000원 배당수익 -% 추정PER 14.06배 / 동종업계 PER 153.52배
2024년 상반기까지 강력한 수주잔고를 뒷받침했던 주가는 이제 저평가 구간을 통과하고 있는 것으로 보인다. 또한, 국내 배터리 업계의 건식 공정 상용화에 박차를 가해 미래 경쟁력을 확보하며 투자자들의 주목을 받고 있다. 그간 부진했던 해외 고객사의 건식 기자재 주문으로 인해 글로벌 출하량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 만큼, 그동안 저평가되어 있던 기업가치가 향후 주가에 큰 힘이 될 것으로 예상된다. 가격 인상.
소스-PNT
2) 필에너지(378340) 주가 17,750원(11/8) 시가 3,778억원 52주 최고가 35,700원 52주 최저가 11,800원 배당수익 -% 추정PER 34.33배 / 동종업종 PER 153.52배
필에너지는 지난 10월 말 글로벌 Top Tier 기업으로부터 전극 장비 공급을 수주했다고 발표했다. 이번 수주는 선조립 공정인 전극가공장비를 통해 회사의 차별화된 기술력을 알리는 동시에 회사의 기술력을 더욱 제고하고 주가를 끌어올리는 계기가 됐다.
출처: 필 에너지
3) 엠플러스(259630) 주가 8,550원(11/8) 시가 1,050억원 52주 최고가 14,700원 52주 최저 8,300원 배당수익 -% 추정PER 9.69배 / 동종업 PER 153.52배
최근 엠플러스에서 주목할 만한 소식은 LG에너지솔루션과 SK온이 기존 파우치형 배터리와는 전혀 다른 각형 배터리에 대한 투자 계획을 밝혔다는 것이다. 현재 각형 배터리는 파일럿 라인 단계에 들어섰고, LG에너지솔루션의 경우 엠플러스가 조립 공정을 수주했다는 소식이 있다. 현재 SK온과 거래를 진행 중이었는데, 이번 수주는 세계 최대 셀 기업인 LG에너지솔루션과의 첫 거래로 투자자들에게 주목 대상이 될 것으로 예상된다.
또 2024년 신규 수주가 1,400억 원 안팎으로 줄었지만, 25년에는 LG에너지솔루션을 비롯한 다양한 셀 제조사의 3,000억 원에 가까운 수주잔고와 설비(신규 및 교체) 투자 계획이 둔화되는 모습을 보였다. 올해도 주문합니다. 올해는 점진적인 회복이 예상된다. 다만, 우려되는 부분 중 하나는 높은 부채비율이다. 이 경우 임시부채비율의 대부분은 계약부채로 인해 증가하게 된다. 고객사 장비 인도가 완료되는 시점에 매출이 인식되므로 자연스럽게 늘어나는 부채비율은 줄어들 것으로 예상된다. 이것은 예상됩니다. 4. 한남동 저택 전경
지난해부터 지속된 2차전지 업종의 전반적인 분위기와 주가는 전반적으로 저평가권에 진입한 것으로 보인다. 게다가 최근 미국 대선 결과가 공화당 대선후보 트럼프의 당선으로 더욱 어려워진 것도 사실이다. 사실 주식이 늘 그렇듯이 시장이 환호할 때가 가장 긴장하고 반응해야 할 때이고, 아마도 실적과 경영여건이 최악일 때가 가장 투자하기 편한 때일 것이다.
소스-테슬라
하반기에는 테슬라 로보택시에 대한 실망과 화재로 단기적으로는 2차전지 부문의 암울한 분위기로 이어졌지만, 미국 대선 결과 트럼프 당선은 테슬라 공급에 또 다른 기회가 될 것으로 보인다. 체인. 또한, 2차전지 부문은 연말까지 주의깊게 지켜볼 필요가 있을 것으로 보이며, 3~4분기 실적 개선과 테슬라 서플라이체인과 4680의 모멘텀 등도 주가 선정 기준으로 삼아야 할 것으로 보인다. 꼭 찾으시길 바랍니다.
소스-테슬라
분명히 2차전지 부문은 바닥을 쳤으며, 이러한 부진 추세는 25년 안에 깨질 수 있다고 판단한다.
한남동 한 저택에서 국내 주식에 관한 이야기였습니다. 이는 투자를 권유하는 내용이 아니므로 신중한 투자를 권해드립니다.
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